S4E16 "Heartbreaker"
片頭："How the silly frog does talk! He...can be no companion to any human being!"這隻青蛙淨說傻話，牠哪能和人類作伴哪！—格林兄弟《青蛙王子》(The Frog Prince)
主線：
Juliette一大早就闖進Renard的房間將咒語書丟到他床上，憤怒地說「這裡面沒有任呵關於你或我的說明，你媽媽在哪我要和她談！」Renard頭痛地說：「她說過可能會有副作用的。」Juliette：「不，在我認識你們和Nick之前我就只是普通人，如果我沒辦法過普通生活你最好小心點！」然後甩門而出。
Nick找了Hank出來談，他坦承Juliette離家出走了，而且最主要的原因是「那個讓我變回格林的魔法起了副作用……Juliette現在是女巫了，我們無計可施。」然後便接到了案件的電話。
Nick收到了Trubel的E-mail寫道：「Josh回家了，沒有獵犬怪也沒有人注意到我們，有點奇怪。我很想你們，一切都好嗎？」Nick回信「一切都好」後，Juliette回家了，她是來收拾東西搬離這裡。Nick想跟她談，但Juliette看開的說：「你或是任何人都沒有什麼能做的，我只能這樣了。」
Nick：「這都是我的錯，如果能做什麼來改變這件事我會的！」
Juliette：「我知道你會。」
Nick：「我還沒放棄！」
Juliette：「為什麼不？」
Nick：「因為我愛妳！」Juliette笑著說「那很好阿。」此時Nick的電話響了，Juliette諷刺地說：「去接吧，波特蘭還有好多可怕的格林生物呢！」
尋找孩子線：
Sam到了隊長辦公室告訴他「Viktor被送回維也納了，我也是剛剛才知道的。」Renard認為國王一定是不耐煩了，他問「Viktor死了嗎？」
Sam「不知道，他們已經派人來代替他了，沒有人知道是誰，如果你要我打進內部，一定要拿出點東西。」 (原來是雙面間諜啦)
Renard：「我準備好了。」遞給Sam一份文件，Sam問這裡面的東西是真的嗎？隊長說足夠讓他們相信的了。
Adelind問Marcus「Viktor還活著嗎？」但他也不知道，他說「我只對家族忠心，而不是對一個人忠心。」Adelind反問「那我算家族一份子嗎？」他回答「妳的孩子是。」此時他接到電話：Kenneth王子要來了。Adelind問「他的名聲怎麼樣？」Marcus默默地趕著她去換好衣服，關上房門後說：「只看結果的人。」
Kenneth風疾電掣地到了，直接闖進Adelind的房間打量著她說：「所以，妳就是那個讓大家著迷的女巫。」「我來這只有一個目的，就是讓妳的孩子回到大家庭，而我聽說妳已經和Juliette談過了，結果怎麼樣？」
Adelind誠實地說，「有鑑於Juliette現在變成女巫，表示Nick拿回格林的能力了。」
Kenneth：「還有其他我必須知道的”驚喜”嗎？」說完看到她微凸的肚子他即刻明白地說「妳還真是充滿驚喜阿！這是誰的孩子？」
Adelind說：「Viktor的！」
Kenneth挑了眉：「你告訴他了嗎？我想Viktor會欣喜若狂的。」此時Marcus通報Sam來了。
Kenneth出到客廳會見Sam，問他「有進展了嗎？」Sam拿出了隊長給的報告。Kenneth接過後看也不看就說「你知道嗎？當雙面間諜的壞處就是，你永遠不知道自己到底忠於誰。」Sam回答「我效忠的是皇室。」Kenneth說「再也不是了。」便把他拳打腳踢在地。Adelind在一旁不忍心地別過頭。Kenneth接著轉頭對她說：「妳可能不知道……Viktor有不孕症，所以，不如重新想想孩子的爸爸是誰。」
Sam被帶到一個廢棄工廠，揍得半死綁了起來，在逼迫下打電話給了Renard說：「Kenneth接手了Viktor的位子，」
Renard：「我知道他，但對他們那個支系不太熟悉。」
Sam：「不能低估他，我覺得他沒耐心，我得盡快交出有用的訊息。」接著假意說在電話講不安全，和他約在這裡今晚見面談。電話一講完，Kenneth便叫手下一槍斃了Sam。
Renard來到見面地點，看到已死的Sam。Kenneth從後方出來自我介紹，他說「國王很不耐煩，他只是想要他的孫女，而我就是來促成此事的。把你的槍收好吧！如果我想你死你早就死了。」Renard把槍收了起來說「所以，你現在是想說我對家族的重要性以及說服我加入嗎？」
Kenneth說不，然後揍了他一拳，兩人開始大打出手，Renard在肉搏戰上打不贏他，於是轉化將他打飛，就在打得激烈時，Renard的槍傷又滲血出來，他感到劇痛於是讓Kenneth有機可趁將他打倒在地。Kenneth撂下狠話說：「我要對你說的是我的重要性，以及如果你不合作，國王會因為失去兒子而傷痛，好好想想吧！」(不懂佔人家便宜還跩什麼跩＝＝)
本集警探線：
一群腳踏車隊在山路馳騁，其中個漂亮女生(Bella)一直被輕浮男(Ricky)騷擾，但Bella 不以為意，當她要騎回家時，純樸男Zack追了上去，在小路上向Bella告白，但Bella馬上婉拒了還一直急著要走，接著轉過身彎下腰有點痛苦的樣子，Zack拍拍她問怎麼了，發現自己手上竟溼答答的，然後Bella回頭竟是青蛙樣子的格林生物，惱怒地說「我告訴過你的！」然後騎車逃走。被留下的Zack開始呼吸困難，跌落山坡時滿臉都起了水泡……
Wu、Nick和Hank到了現場，看到死狀只能等法醫鑑識結果，從死者身上找到他家鑰匙。到了他家，發現他家放了個女生的照片還畫了很多她的畫像。
此時的Bella在家裡哭著打電話給媽媽：「發生了，我沒辦法阻止……」媽媽說「待在家裡，我現在過去」。媽媽到了，Bella傷心的說「我根本不知道他喜歡我，我也沒有鼓勵他，我該怎麼做？」媽媽回答：「妳就好好繼續過生活，當作沒有事情發生。」Bella哭著說「我沒辦法，是我殺了他。」媽媽說：「不然妳想要和我一樣生活被毀了嗎？」此時媽媽轉頭露出了半邊燙傷疤痕的臉……
從死者的筆電裡，Wu找到了死者和他畫中女子都是同一個腳踏車隊，每週都固定一起騎車。於是Nick到他們的聚會地點，Bella今天沒有來，大家都說她很漂亮但很孤僻，只喜歡騎車，不和大家玩也不聊天，他們提供了Bella上班的腳踏車店地點。此時Wu傳來法醫鑑識結果，死者是死於毒素導致的急性心臟衰竭，但這種毒素並不存在已知物種身上，最接近的一種是「金色箭毒蛙(phyllobates terribilis)」的蟾毒素，另外補充一點：一盎司的蟾毒素可以殺死1萬隻老鼠，或是2頭非洲大象。Wu認為應該是格林生物幹的。
Nick和Hank來到Bella的工作地點，告知她Zack已死，她是最後已知和他講過話的人。Bella說「他向我表白但我拒絕他後就騎走了。」Nick逼問著說「他死掉的地方就是妳和他談話的地方，妳事發當時當時和他在一起！」Bella別過頭不說話，Nick追問「妳聽過蟾毒素嗎？會讓人心跳停止而且變成這樣」接著拿出Zack的死狀給她看，但Bella仍沒有轉化，無計可施之下他們便離開了。
他們去了香料店，Rosalee猜測他們面對的是毒蛙怪(Folterseele)，她們總是漂亮又致命，幸好很稀有，她們並不像一般格林生物因為情緒反應而引起轉化，她們是因為身體上的性反應，而且是來自於當人們對她有性反應時，這是一種防禦機制，Nick插嘴「難怪她們會稀有啦！」Rosalee又說「如果真的是毒蛙怪，她們並不是故意這麼作的，而且她們很可能也在避免這種情況發生。不如你們就不要深究了。」但Nick認為這種狀況還是有可能再發生，Rosalee說「也許我們能中和她身上的毒素？像是之前對藍山羊(Ziegevolk)律師做的一樣。」(S2E17, Rosalee當陪審團時遇到藍山羊律師釋放費洛蒙讓大家被他說服)
Ricky到腳踏車店找Bella，因為是關店時間所以只剩她一個人，Ricky說「妳這自大的賤人以為誰都配不上妳嗎？Zack很喜歡妳，但他只是個普通人所以不配，我來這是要得到他得不到的東西！」然後轉化成了有毛的格林生物，Bella叫喊著說「不！你不知道會發生什麼事！」Ricky得意地說我知道！便強吻她，然後Bella轉化成了毒蛙怪，Ricky開始呼吸困難地問「妳是什麼東西？」Bella慌張地打了電話叫救護車就逃走了。(看來這防禦機制有存在必要阿= =+)
Nick和Hank趕到時，Ricky已死，店主告訴他們「Bella今天負責關店，那邊地上有一串鑰匙應該是她的，剛收到這消息時我試圖打電話給她，但她沒接電話我很擔心。」於是將Bella的地址給了他們。Nick三人來到她家，但她不在，他們看到了她和半邊臉毀容女子的合照，推測可能是她媽媽。
她們回到警局發現Bella的媽媽多年前曾被強姦犯襲擊，但那個犯人當場死亡了，死因一樣，而當時的媽媽還沒有毀容。此時Rosalee來電告知：他們找到可以用河豚毒素來和蛙毒拮抗，但不確定是否有用。此時警方找到了Bella媽媽的住址。
Bella哭著窩在媽媽家的倉庫，媽媽回家以後看到她，Bella慌張地說警察認為是我做的，媽媽叫她不要擔心他們沒有證據。當媽媽回到主屋想替女兒準備食物時，她的媽媽(也就是Bella的外婆)正在用火爐燒著烙鐵，而外婆半邊臉上也有和媽媽一樣的燙傷，就跟那烙鐵的紋路一樣。媽媽激動地說「我不會對我的女兒做這種事！」外婆說「妳不用！」然後拿東西把她敲暈。
外婆拿著烙鐵來到倉庫，Nick和Hank已經趕到她們家，發現倒在地上的媽媽，此時聽到Bella從倉庫傳來的尖叫，母親的力量讓媽媽醒了過來，趕緊告訴他們「事情不好了，我媽跟Bella在一起。」
Nick趕到倉庫，外婆已把Bella逼到角落說「這是為妳好，妳想繼續殺人嗎？難道妳想像我和妳媽一樣被人強姦嗎？」幸好Nick趕到救援，Nick說「不用這樣做，我們有其他方法！」
(原來都是被強姦>< 難怪黑髮媽媽生出金髮女兒)
她們來到香料店，Rosalee溫柔地說明「我們認為這可以讓妳接觸人但不會傷害到人，但這也許會有副作用。」Nick在旁邊說【對於”副作用”我有經驗，妳真的要好好想想。】Bella感傷地說：「你不知道不能愛人和被愛是什麼感覺，我不管什麼副作用，最糟也不過如此了。」於是一口喝下。
三週後，Bella在一個高級餐廳跟人約會，她可以碰觸她喜歡的人了，只是她的臉長滿了類似蛇皮的東西，但對方則滿臉都是紋身，而他認為Bella很漂亮。
簡評：一個美女變成醜青蛙，而且那青蛙也太醜了吧，雖然人要變青蛙是真的滿難的。Juliette越走越偏了，感覺越來越討厭= =
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